Cómo tomar notas de tus clientes en su ficha
En la pestaña Notas de la ficha apuntas lo que quieras de tu cliente: lo que te cuenta en cada sesión, lo que quieres retomar la próxima vez o lo que no se te puede olvidar. Solo las ves tú. Nunca le llegan a tu cliente, ni a sus tutores, ni al resto de tu equipo.
La nota general
Arriba del todo está la Nota general, marcada como Fijada. Es para lo que quieres tener siempre a mano, como cómo llegó a tu consulta o qué temas tratar con cuidado.
Si antes escribías en Notas privadas (o Notas) al editar sus datos, ese texto ya está en su nota general. No se ha perdido nada.
Escribe una nota de una sesión
- Abre la ficha de tu cliente y entra en Notas.
- Pulsa + Nueva nota.
- En Sesión elige la cita de la que es la nota. Growthie te propone la de hoy o, si no hay, la última. Si no es de ninguna cita, elige Sin cita y pon el día.
- Escribe. Puedes usar títulos, negrita, cursiva, listas, tablas y resaltar en verde, amarillo o rojo, igual que en las tareas.
- Pulsa Guardar nota.
Las notas salen de la más reciente a la más antigua, con su día y la hora de la cita. La última sale abierta; las demás, plegadas con su primera línea. Tócalas para abrirlas.
Busca, cambia o borra una nota
- Buscar en las notas filtra por cualquier palabra que hayas escrito.
- Editar cambia el texto, la cita o el día.
- Para borrar una nota, ábrela y pulsa Borrar. Growthie te pide confirmarlo y no se puede deshacer.
Preguntas frecuentes
¿Puedo poner imágenes en una nota?
No. Las notas son datos de salud y solo guardan texto. Si necesitas guardar un documento firmado, usa documentos para firmar.
¿Mi cliente puede ver mis notas?
No. Solo las ves tú, desde su ficha.