Cómo dar de alta a un cliente y enviarle la invitación

Dar de alta a un cliente es crear su ficha. En el mismo momento, Growthie le manda por correo una invitación para que cree su cuenta en la app, así que no tienes que explicarle cómo entrar.

Da de alta a un cliente

1. Abre Clientes en el menú y pulsa Nuevo cliente.
2. Escribe el Nombre y el Email, y vuelve a escribir el correo en Repite el email. Es el correo con el que entrará en la app y recibirá sus citas, así que compruébalo.
3. Si quieres, añade el Teléfono (opcional). Sirve para recordarle sus citas por WhatsApp. También puedes anotar su Dirección (opcional) y, en psicología, su Contacto de emergencia (opcional) con su Teléfono de emergencia (opcional). Solo los ves tú, en Ver datos, bajo su nombre en la ficha.
4. Rellena el resto de datos que te sirvan, como el motivo por el que viene y las etiquetas. Lo que quieras apuntar de tu cliente va en sus notas.
5. Pulsa Guardar cliente.

La ficha queda guardada y tu cliente recibe la invitación, con un botón Crear mi cuenta. Tiene que registrarse con ese mismo email para que la app lo reconozca. Si ya tiene cuenta en Growthie, entra con ella y lo ve todo.

Si ya tenías una ficha con ese email, Growthie te lo avisa y te enlaza a ella, por si es la misma persona y no quieres duplicarla.

Si es menor de edad

En el alta, activa Es menor de edad para escribir su fecha de nacimiento y añadir a sus tutores legales. El correo del menor pasa a ser opcional (Email (opcional)): sin él no entra en la app, pero sus tutores sí. Cada tutor recibe su propia invitación, con su botón Crear mi cuenta. Para reenviársela, abre la ficha del menor y, en Menor de edad, pulsa Reenviar junto al tutor. Lo explicamos en menores y tutores legales.

Reenvía la invitación

1. Abre la ficha del cliente y entra en su pestaña de datos.
2. Baja hasta Acceso a la app. Ahí ves si ya se le envió la invitación y cuándo.
3. Pulsa Enviar invitación o, si ya se envió, Reenviar invitación.

Si te equivocaste de email, corrígelo con Editar datos y reenvía la invitación. Al cambiarlo, tu cliente entrará en la app con el correo nuevo y dejará de entrar con el anterior.

Finaliza un seguimiento

Cuando dejas de atender a un cliente, no hace falta borrar nada.

1. Abre su ficha y entra en la pestaña de datos.
2. Baja hasta Finalizar seguimiento y pulsa el botón.
3. Confirma con Finalizar.

Tu cliente deja de ver lo tuyo en su app. La ficha y todo su historial se conservan: la ficha pasa a la lista Finalizados de Clientes, con la marca «Seguimiento finalizado» y la fecha, y deja de contar como activa.

Reactiva un seguimiento

1. En Clientes, pulsa Finalizados y abre la ficha.
2. Pulsa Reactivar, arriba, junto a Editar datos.

Quita contadores de su app con el modo tranquilo

1. Abre la ficha del cliente y entra en su pestaña de datos.
2. En Lo que ve en su app, activa Modo tranquilo.
3. Comprueba que en la cabecera de la ficha aparece la marca Modo tranquilo.

El modo tranquilo quita de su app el personaje Growthie, el ritmo semanal, la racha y los contadores. Es útil para quien se agobia con los números o con la sensación de tener que cumplir.

Preguntas frecuentes

¿Se puede borrar una ficha?

No. Lo que haces es finalizar el seguimiento. La ficha y su historial se conservan y puedes reactivarla cuando quieras.

¿Por qué no me deja dar de alta a más clientes?

Tu plan tiene un tope de clientes activos. Finaliza algún seguimiento que ya no necesites o cambia de plan, y podrás seguir dando altas. Mientras tanto, ves todas tus fichas.

¿Mi cliente tiene que usar la app para tener cita?

No. Puedes darle citas, apuntar sus cobros y llevar su ficha sin que entre en la app. La invitación está para que vea sus citas, lo que compartas y lo que apunte entre consulta y consulta.